1. fornire un indice generale, flessibile, scientifico per monitorare le performance di investimenti e fondi orientati verso società sostenibili;
2. dare un metro di valutazione indipendente, affidabile, obiettivo per coloro che vogliono investire in società sostenibili.

DJSGI soddisfa queste esigenze e richieste combinando l’esperienza e le conoscenze di Dow Jones & Company con la precisa consulenza di SAM Sustainability Group specializzata nei finanziamenti sostenibili.
Il Dow Jones Sustainability Group Index deriva ed è integrato all’indice generale di Wall Street, ha la stessa metodologia di calcolo.
Analizza più di 200 società che rappresentano 73 gruppi industriali in 33 Paesi.
Riunisce un indice generale, tre zonali (Nord America, Europa, Asia) e uno per ogni stato Usa.
Nel giugno 1999 la capitalizzazione dello DJSGI raggiungeva i 4,3 trilioni di dollari.

KLD Social Research on Corporations for Institutional Investors
KLD è una delle principali società di ricerca e consulenza per investitori che vogliono investire in imprese eticamente compatibili.
La denominazione deriva dalle iniziali dei cognomi dei tre fondatori, Peter Kinder, Steven Lydenberg, Amy Domini.
Nasce con l’obiettivo di produrre analisi finanziarie per investitori e di migliorare la qualità ed il rendimento di prodotti finanziari per coloro che sono interessati alla finanza etica.
Nel 1990 ha creato Domini 400 Social Index che indicizza 400 azioni di imprese con un forte impegno etico e sociale.
Tali analisi sono fondamentali per definire gli standard per il Socially Responsible Investing (SRI), cioè degli indicatori che servono a coloro che cercano delle possibilità di investimento in società o fondi affini ai propri valori etici (chiese, fondazioni, associazioni), di valutare se la proposta è consona dal punto di vista morale alla propria mission sociale.
Ad esempio tali indici escludono società impegnate nella produzione di armamenti, energia nucleare, alcool, tabacco, gioco d’azzardo.

Social Investment Forum
E’ un’associazione non profit dedicata alla promozione della finanza etica ed è composta da più di 600 istituti finanziari professionali.
E’ un punto di ritrovo virtuale in cui c’è la possibilità di discutere e scambiare consigli con altri investitori etici, con la consulenza di operatori professionisti.
Ha inoltre un programma di collaborazione con la rete di affari di Co-op America che fornisce servizi diretti ai membri tramite una newsletter, una rete di collegamento.
Questa organizzazione è divenuta un importante punto di riferimento cui le stesse istituzioni governative britanniche si rivolgono per avere consulenza.
Il forum ha cinque aree di attività:

• formazione;
• ricerca;
• informazioni e servizi ai soci;
• sviluppo industriale e servizio clienti;
• vocazione industriale.

• educazione finanziaria;
• ricerca ed investimento;
• analisi e suggerimenti;
• servizi finanziari professionali;
• novità imprenditoriali.

E’ possibile trovare informazioni su una sessantina di fondi che vengono regolarmente monitorati.Segnaliamo inoltre i siti di: Morningstar, società di rating tra le più autorevoli. In particolare valuta le varie tipologie di fondi a responsabilità sociale ed ambientale assegnando ai migliori un punteggio.

Good Money
E’ un sito con numerose informazioni sulla finanza etica, organizzato in macro categorie, una delle quali “how to guides” è dedicata alla spiegazione delle principali strategie connesse all’investimento etico.

Domini Social Investments
E’ un sito che analizza le performance della finanza etica.

Citizen Funds
Descrive questi particolari fondi comuni di investimento etici. In particolare è interessante, entrando nella sezione “Citizens Index” verificare come i fondi etici possano dare rendimenti addirittura migliori rispetto alla finanza tradizionale.

Co-op America
E’ una organizzazione non profit fondata nel 1982, nato con lo scopo di fornire strategie economiche e di investimento a singoli o gruppi d’affari, interessati alla finanza socialmente orientata. E’ una organizzazione leader nell’educazione delle persone e delle imprese per il miglioramento del sistema economico. Aiuta ad identificare quelle imprese che nel loro processo produttivo non inquinano l’ambiente, non sfruttano i lavoratori e ne rispettano i diritti sindacali. Inoltre fornisce assistenza a quelle aziende che sviluppano progetti di miglioramento della società, di commercio equo, creano condizioni ambientali favorevoli.

Grameen Bank
E’ una banca che è riuscita a cambiare le comuni regole del credito, promuovendo in particolare il microcredito come strumento di lotta alla povertà.

Gaeia
Società, fondata nel 1989 da Brigid Benson, che fornisce consulenza per effettuare investimenti etici su scala globale.
Si distingue da altre imprese del suo genere perché dà consulenza anche ai piccoli investitori, che non dispongono di grandi capitali e seleziona progetti di sviluppo su scala locale.

EIRIS
L’Ethical Investment Reseach Service di Londra, attivo fin dal 1983 per aiutare le istituzioni religiose nella ricerca di investimenti etici, fornisce consulenza agli investitori sulle opportunità offerte dai fondi socialmente responsabili e seleziona i migliori presenti sul mercato. Sottopone le aziende a certificazione etica e svolge una forte attività di sensibilizzazione, tramite le sue pubblicazioni, sui temi dello sviluppo sostenibile.

Planet Finance
E’ una società nata nel 1998, su idea di Jaques Attali, ex dirigente della banca per la ricostruzione e lo sviluppo. E’ specializzata nell’analisi e nella misurazione dell’affidabilità degli istituti specializzati in microcredito in favore dello sviluppo. I risultati delle analisi vengono pubblicati nel sito, che contiene anche un ricco archivio di documenti.

AreSE S.A
Analyses et recherches sociales sur les entreprises è una società francese fondata nel 1997 dalla Caisses d’Epargne e la Caisse des Dépots Group per aiutare gli investitori con analisi finanziarie con particolare riferimento ai fondi etici. Ha elaborato cinque criteri di valutazione non finanziaria, collegati a:

1. status delle relazioni umane all’interno dell’azienda;
2. qualità dei rapporti con clienti e fornitori;
3. relazioni con l’azionariato;
4. responsabilità ambientale;
5. relazioni con la società civile.

Aries
E’ un sito web creato a Bruxelles nel 1992 dalla Confederazione europea delle cooperative sociali (CECOP), dall’Euro Citizen Action Service (ECAS), e dall’European Foundation Centre (EFC) che contiene utili informazioni su economia e opportunità di business sociali, aggiornato costantemente con notizie provenienti da 11 Paesi europei. Da segnalare in particolare la sezione dedicata all’incontro tra finanziamenti e progetti di economia sociale.

United Kingdom Social Investment Forum
E’ un importante punto di riferimento, soprattutto per le istituzioni, che ricercano informazioni sugli investimenti etici. Il forum fornisce consulenza anche alla Commissione parlamentare inglese che si occupa di investimenti socialmente responsabili. 

Triodos Bank
Banca alternativa nata agli inizi degli anni 80 in Olanda. Finanzia in particolare progetti che hanno come obiettivo l’investimento nei settori dell’energia rinnovabile (solare ed eolica), dell’agricoltura biologica, della protezione e tutela dell’ambiente, dell’economia sociale. Sviluppa inoltre azioni di microcredito.

Trillium Asset Management
E’ una società, con sedi a Boston, Durham, San Francisco e Boise, che opera nel campo dell’investimento socialmente responsabile. Il nome Trillium deriva dal nome scientifico di un particolare fiore a tre petali che cresce in foreste rigogliose ed incontaminate, tre petali come tre sono gli obiettivi di mission di questa società: sviluppare un’ economia ed un commercio equo-solidale, accrescere l’equità e la giustizia sociale, migliorare la qualità dell’ambiente.

Catholic Values Investment Trust
Il C.V.I.T fornisce consulenza per investimenti che rispondano ai principi ed agli insegnamenti della Chiesa Cattolica.

IslamiQMoney
La società britannica IslamiQ ha attivato il primo portale finanziario riservato alla comunità mussulmana. Il sito ha l’obiettivo di aiutare gli investitori di religione mussulmana ad operare nel rispetto dei valori dell’Islam, specialmente indirizzando i propri clienti verso società che non siano attive nei settori delle bevande alcoliche o del gioco d’azzardo. Il portale contiene due siti specializzati, entrambi in arabo ed inglese, uno per le informazioni finanziarie (IslamiQMoney.com), l’altro per il trading online (IslamiQStocks.com).

In Italia non sono presenti molti esempi di società che analizzano la responsabilità sociale ed ambientale degli investimenti. Segnaliamo:

Axia
Il progetto Axia si sviluppa a partire da Axia Financial Research, fondata a Padova dall'economista Fabrizio Spagna nei primi anni '90. L'intervento si articola in tre direttrici Consulenza, Financial Research e Multimedia.
L'obiettivo del progetto Axia è di realizzare una saldatura tra le esigenze dell'etica e le leggi del mercato.

Avanzi
E’ un istituto di ricerca per la progettazione di strumenti innovativi per la sostenibilità ambientale, economica e sociale, nato nel 1997. Promuove in particolare occasioni di dibattito e di approfondimento culturale sulla sostenibilità.
I suoi progetti hanno l’obiettivo di costruire processi decisionali, di ideare partnership e alleanze strategiche per arrivare a soluzioni ambientalmente compatibili, economicamente vantaggiose, socialmente responsabili.

Lunaria
Lunaria analizza la responsabilità sociale ed ambientale degli investimenti. Recentemente ha firmato una convenzione con Banca Etica per la valutazione dei progetti da finanziare ed ha ricevuto dal Comune di Roma l’incarico di studiare il rapporto tra istituzioni finanziarie ed enti del Terzo settore nella città, il progetto durerà un anno ed è condotto in partnership con l’Associazione Finanza Etica.

Per eventuali contributi e segnalazioni

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